Tỷ lệ phiếu giảm giá thấp nhất mọi thời đại mà một công ty châu Á từng đạt được thông qua việc phát hành trái phiếu thông thường trị giá 1 tỷ USD app cá cược bóng đá 30 năm của Axiata; Sukuk app cá cược bóng đá 10 năm trị giá 500 triệu USD đại diện cho lợi nhuận thấp nhất mọi thời đại từng đạt được khi chào bán bằng USD của một công ty Malaysia

13 tháng 8 năm 2020

KUALA LUMPUR - Cá cược thể thao Berhad (“Axiata”) đã định giá thành công một đợt chào bán hai đợt bao gồm 500,0 triệu USD Sukuk kỳ hạn 10 năm (“Sukuk”) và Trái phiếu thông thường trị giá 1,0 tỷ USD app cá cược bóng đá 30 năm (“Ghi chú”) (gọi chung là “Số phát hành”) sẽ được phát hành thông qua các phương tiện chuyên dụng do công ty sở hữu toàn bộ, cụ thể là Axiata SPV2 Berhad và Axiata SPV5 (Labuan) Limited.

Sukuk đại diện cho đợt phát hành thứ tư app cá cược bóng đá chương trình phát hành Sukuk đa tiền tệ trị giá 1,5 tỷ USD của Axiata hoặc tương đương bằng các loại tiền tệ khác (“Chương trình Sukuk”) được thành lập vào ngày 17 tháng 7 năm 2012 app cá cược bóng đá khi Trái phiếu thể hiện đợt phát hành đầu tiên theo chương trình trái phiếu trung hạn bằng Euro của Axiata trị giá 1,5 tỷ USD hoặc số tiền tương đương bằng các loại tiền tệ khác (“Chương trình EMTN”) mới được thành lập vào ngày 10 tháng 8 năm 2020.

Các đợt phát hành lần lượt được Moody's Investor Service Inc. và Standard & Poor's Ratings Services xếp hạng dự kiến là Baa2(s) và BBB+(s). Sukuk sẽ được niêm yết nhưng không được niêm yết để giao dịch trên Bursa Malaysia Securities Berhad (theo Chế độ miễn trừ) và sẽ được niêm yết và niêm yết trên Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”) và được cấu trúc dựa trên nguyên tắc Shari'a của Wakala app cá cược bóng đá đó tài sản cơ bản bao gồm 100% chứng từ thời gian phát sóng, thể hiện quyền có số phút phát sóng cụ thể trên mạng viễn thông di động của các công ty con của Axiata cho các cuộc gọi nội mạng. app cá cược bóng đá khi đó, Ghi chú sẽ được liệt kê và báo giá trên SGX-ST.

Các đợt phát hành mang tính bước ngoặt đánh dấu sự trở lại của Axiata trên thị trường vốn nợ USD quốc tế kể từ năm 2016, áp dụng chiến lược phát hành cả Sukuk Hồi giáo và Trái phiếu thông thường để thu hút cơ sở nhà đầu tư rộng rãi nhất có thể. Các giao dịch này thể hiện cam kết của Axiata app cá cược bóng đá việc chủ động quản lý bảng cân đối kế toán và kéo dài thời gian đáo hạn nợ cũng như tối ưu hóa cơ cấu vốn để phù hợp với tài sản và nợ phải trả do tính chất dài hạn của hoạt động kinh doanh viễn thông.

Tổng số lượng đơn đặt hàng cuối cùng là 6,8 tỷ USD, đại diện cho một app cá cược bóng đá những giao dịch được đăng ký vượt mức nhiều nhất ở châu Á app cá cược bóng đá 12 tháng qua, đồng thời thể hiện chất lượng tín dụng mạnh mẽ và nhà đầu tư mạnh mẽ của Axiata.

Bài tập xây dựng sổ sách được tiến hành hôm qua đã bắt đầu với hướng dẫn giá ban đầu của Kho bạc Hoa Kỳ (“UST”) 10 năm + 200 điểm cơ bản (“bps”) và UST 30 năm + 220bps tương ứng cho Sukuk và Notes vào sáng sớm giờ Châu Á. Sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với các đợt Phát hành, được biểu thị bằng quy mô sổ đặt hàng cao nhất đáng kinh ngạc là khoảng 11,8 tỷ USD app cá cược bóng đá hai đợt, dẫn đến việc thắt chặt giá lần lượt là 52 điểm cơ bản và 50 điểm cơ bản đối với Trái phiếu Sukuk và Trái phiếu, với hướng dẫn giá cuối cùng được đặt ở khu vực UST + 150 bps đối với vùng Sukuk và UST + 170 bps đối với Trái phiếu.

Các đợt phát hành cuối cùng được định giá ở mức UST + 1,48% (10 năm) và UST + 1,70% (30 năm), với quy mô sổ đặt hàng cuối cùng là 3,8 tỷ USD hoặc tỷ lệ giá thầu trên giá mua (“BTC”) lần lượt là 7,6 lần và 3,0 tỷ USD hoặc BTC gấp 3,0 lần đối với Sukuk và Notes. Các đợt phát hành đã thu hút sự quan tâm từ nhiều nhóm nhà đầu tư Hồi giáo cũng như thông thường, bao gồm các công ty quản lý tài sản, tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư quốc gia, với sự tham gia của 245 tài khoản trên các thị trường tài chính quan trọng.

Việc định giá thành công các đợt Phát hành và những thành tựu đạt được là minh chứng cho tiềm năng tăng trưởng đáng kể và các cơ hội đầu tư của Tập đoàn app cá cược bóng đá khu vực. Đặc biệt, đợt 10 năm có phiếu giảm giá USD thấp nhất đối với một công ty phát hành của Malaysia trên cả dịch vụ thông thường và Hồi giáo app cá cược bóng đá khi đợt 30 năm có phiếu giảm giá 30 năm thấp nhất đối với một công ty châu Á.

Tan Sri Jamaludin Ibrahim

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Cá cược thể thao

Điều này đánh dấu đợt phát hành mang tính bước ngoặt đầu tiên của Axiata với quy mô 1,5 tỷ USD từ thị trường vốn quốc tế và đợt phát hành lớn nhất cũng như lâu nhất của chúng tôi cho đến nay, đảm bảo sự tham gia mạnh mẽ xuyên biên giới từ cơ sở nhà đầu tư rộng rãi và đa dạng. Điều này đã cho phép chúng tôi đạt được phiếu giảm giá 30 năm thấp nhất từ trước đến nay đối với một nhà phát hành viễn thông châu Á và thấp thứ ba trên toàn cầu.

Các đợt phát hành sẽ nâng cao đáng kể vị thế vốn của Tập đoàn, đồng thời tạo ra những nền tảng mới trên thị trường tài chính tại địa phương và app cá cược bóng đá khu vực.

Ngoài việc chứng minh khả năng tiếp cận thị trường vốn nợ của Axiata, kết luận thành công này còn khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào các yếu tố cơ bản lâu dài và khả năng phục hồi của nền kinh tế Malaysia cũng như khả năng mở rộng quy mô nhanh chóng theo hướng phục hồi sau những thách thức đã gây ra do dịch bệnh COVID-19.

Dato’ Izzaddin Idris

Phó Giám đốc điều hành Cá cược thể thao

Chúng tôi rất được khích lệ bởi sự hỗ trợ mạnh mẽ được chứng minh bằng số lượng đăng ký vượt mức các Phát hành, đạt đỉnh gần 12 lần app cá cược bóng đá hai đợt cũng như việc thắt chặt chênh lệch tín dụng lần lượt là 52 và 50 điểm cơ bản đối với Sukuk và Trái phiếu, từ hướng dẫn giá ban đầu của chúng tôi.

Mặc dù đã tham gia thị trường app cá cược bóng đá hoàn cảnh 'bình thường mới', Axiata vẫn có thể tận dụng thành công môi trường lãi suất thấp app cá cược bóng đá lịch sử để đạt được mục tiêu tối ưu hóa hồ sơ đáo hạn nợ và giảm chi phí tài chính, giúp duy trì tính thanh khoản tốt hơn cho Tập đoàn.

Ngân hàng Đầu tư CIMB Berhad, Citigroup Global Markets Limited, Ngân hàng Standard Chartered và Chi nhánh UBS AG Singapore đóng vai trò là Nhà quản lý chính chung và Người quản lý sổ sách chung cho các đợt phát hành.

Thẻ: Kết quả tài chính Đầu tư & Hợp tác

Giới thiệu về Axiata

Là một app cá cược bóng đá những tập đoàn viễn thông hàng đầu ở Châu Á theo đuổi tầm nhìn trở thành Nhà vô địch kỹ thuật số thế hệ mới vào năm 2022, Axiata đã chuyển đổi từ một công ty cổ phần có danh mục tài sản di động thuần túy thành một doanh nghiệp được thúc đẩy bởi Chiến lược ba lõi, tập trung vào Digital Telco, Doanh nghiệp kỹ thuật số và Cơ sở hạ tầng.

app cá cược bóng đá khu vực ASEAN và Nam Á, Tập đoàn nắm cổ phần kiểm soát tại các nhà khai thác di động và cố định hàng đầu thị trường app cá cược bóng đá khu vực, bao gồm 'Celcom' ở Malaysia, 'XL' ở Indonesia, 'Dialog' ở Sri Lanka, 'Robi' ở Bangladesh, 'Smart' ở Campuchia và 'Ncell' ở Nepal. Axiata đang tích cực dẫn đầu các nỗ lực chuyển đổi hoạt động tập trung vào thiết bị di động của mình thành các công ty hội tụ kỹ thuật số.

Axiata Digital, nhánh dịch vụ kỹ thuật số của Axiata tập trung vào hai ngành kinh doanh kỹ thuật số là Dịch vụ tài chính kỹ thuật số ('Boost', 'Aspirasi') và Quảng cáo kỹ thuật số ('ADA').

'edotco', công ty cơ sở hạ tầng của Tập đoàn, hoạt động tại sáu quốc gia để cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng viễn thông, tích lũy khoảng 32.300 tòa tháp. Hiện là công ty tháp độc lập lớn thứ 16 trên toàn cầu, nó đặt mục tiêu trở thành một app cá cược bóng đá những công ty tháp viễn thông hàng đầu khu vực và cam kết thực hiện các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và bền vững.

Là một nhà đầu tư tận tâm và lâu dài, đồng thời phù hợp với các mục tiêu bền vững của mình, Tập đoàn tích cực hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển tài năng trẻ; ứng phó và khắc phục thảm họa; cũng như các sáng kiến xanh. Mục tiêu rộng lớn hơn của Axiata là Thúc đẩy Châu Á nhằm tập hợp những gì tốt nhất app cá cược bóng đá khu vực về mặt đổi mới, kết nối và tài năng. Để biết thêm thông tin về Axiata, hãy truy cập

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông báo này không cấu thành hay tạo thành một phần của bất kỳ đề nghị mua nào, chào mời chào mua, chào bán hoặc chào mời chào bán, chứng khoán ở Hoa Kỳ hoặc bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán hoặc chào mời hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp.

Các chứng khoán được đề cập ở đây chưa và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, được sửa đổi ("Đạo luật Chứng khoán") hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào của Hoa Kỳ và không được cung cấp, bán hoặc giao tại Hoa Kỳ khi không đăng ký hoặc miễn trừ hiện hành hoặc app cá cược bóng đá một giao dịch không tuân theo các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và luật chứng khoán tiểu bang hiện hành của Hoa Kỳ. Các chứng khoán được đề cập ở đây sẽ chỉ được chào bán và bán bên ngoài Hoa Kỳ app cá cược bóng đá các giao dịch ở nước ngoài theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán. Không có nội dung nào app cá cược bóng đá thông tin liên lạc này cấu thành một lời đề nghị bán hoặc chào mời một lời đề nghị mua chứng khoán ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà lời đề nghị hoặc việc bán đó là bất hợp pháp. Không có tiền, chứng khoán hoặc sự cân nhắc nào khác được đưa ra bởi thông báo này hoặc thông tin app cá cược bóng đá tài liệu này và, nếu được gửi để phản hồi lại thông báo này hoặc thông tin app cá cược bóng đá tài liệu này, sẽ không được chấp nhận. Thông tin liên lạc này cũng như bất kỳ thông tin nào app cá cược bóng đá tài liệu này cũng như thực tế phân phối của nó sẽ không tạo thành cơ sở hoặc căn cứ vào bất kỳ hợp đồng, cam kết hoặc quyết định đầu tư nào. Sẽ không có đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nào được thực hiện ở Hoa Kỳ. Xếp hạng không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc giữ chứng khoán và có thể bị cơ quan xếp hạng đình chỉ, giảm hoặc rút bất kỳ lúc nào.